Акт 1
Невидимый друг
Изучите комнату. Включите светильник около окна. После видеоролика, выйдите на улицу через окон. Встаньте рядом с тросом, нажмите правую кнопку мыши, чтобы переключиться в тень. Пройдите по веревочке, спуститесь вниз по лестнице. Подвиньте телегу к стене. Далее снова сцена. девочка создаст горку из тени, подниметесь по ней точно также, как ранее ходили по веревке. Пройдите через комнату на улицы.
Соедините всех
Бегите по улице. Пройдите к барной стойке справа, включите прожекторы. Первых два внизу установите на сцену. Появится два персонажа, по тени правого заберитесь наверх и направьте последний прожектор на сцену. Смотрите ролик. Пройдите два раза с первыми в левую дверь. Оказавшись на улице, пройдите через переулок, а потом за девочкой.
Иллюзионисты
Сломайте забор. Зайдите в здание. После очередной сцены, поставьте световой аппарат так. чтобы можно было забраться на левый балкон. Потом идите снова налево, а потом направо по балкону. Пройдите на лестнице впереди в режиме тени. Зайдите в здание, пройдите в кабинет Менеджера. Возьмите со стола фильм и вернитесь к девочке.
Обычные подозреваемые
Проблемы трех маленьких людей. часть 1
Возвращайтесь назад по улице, впереди вы увидите мотель, зайдите в него.
Проблемы трех маленьких людей. часть 2
Пройдите вперед по доскам, войдите в режим тени. Встаньте на правую ногу дамы. Когда она её поднимет, запрыгивайте на столь справа. Далее встаньте на сигарету, которая лежит на тарелки. Дама подхватит её и перенесет к себе на голову, оттуда выждите момент и далее на руку мужчины, а после неё просто прыгните налево, выйдите из режима тени. Пройдите в комнату, откройте дверь девочке.
Акт 2
Возвращение блудного
Покиньте комнату, спуститесь вниз по лестнице и изучите письмо. Следуйте за Диди на улицу. Встаньте около обрыва, теперь вам доступна новая способность - перемещаться призраком в режиме тени. С её помощью пройдите первый обрыв, а потом и второй, только в ней еще нужно прыгать перед тем, как использовать призрачное перемещение. Бегите по улице, зайдите в шатер.
Все лошадки красивые
Соберите несколько сфер, активируйте карусель в правом переулке. Потом по теням заберитесь наверх, запрыгните на карусель и активируйте ночник. Продолжайте свое движение наверх. Добравшись до крыши, активируйте воздушный шар.
Спасение героя
Пройдите через лесок. Подойдите к сцене. Слева возьмите из ящика шапочку. Встаньте на центр, включите режим тени и начинайте показывать выступление. Слушайте диктора.
Дух глубин
Весь уровень нужно находить в разных помещениях шар, заряжать им пушки и ломать руки осьминогу.
Вещи сделанные из мечты
Доберитесь до места, откуда пришли. Зайдите в шатер.
Акт 3
Закрывая глаза
Бегите в мастерскую. Прежде чем зайти в ней, найдите две сферы. Активируйте механизм в холле мастерской, поставьте шар в тень. Поднимете его механизмом. Пройдите в комнату справа, по сломанной лестнице наверх. Возьмите шар и зарядите им еще один механизм. В режиме тени следуйте дальше по инструментам. Далее, вы окажитесь в новой комнате. Поставьте светильник чуть левее и дальше от стены. По жестянкам и статуе, заберитесь в режиме тени наверх. Включите часы. Идите к ним в знакомое уже помещение. Потом после видеоролика бегите на площадь.
Начало великой дружбы
Бегите к тайному убежищу иллюзиониста. Пройдите через одно из стекол по бокам двери. Включите генератор. Направьте луч на коробку, поставьте её в тень и перетащите к себе. Поставьте коробку на платформу. Подниметесь наверх, бегите вдоль двух стен (по пути возьмите еще ящик), в конце пути поставьте ящик на еще одну платформу. Заберитесь на чердак. Сначала включите дальний луч, а потом заберитесь наверх. Пройдите на балкон, обойдите маяк и возьмите ящик. Поставьте его в свет. Откройте дверь, зайдите в помещение и включите другой луч. Теперь нужно с помощью 2-3 лучей перетаскивать ящик туда, откуда вы пришли. Заберитесь по теням и обломкам здания наверх. Включите маяк, направьте его на цирковой шатер.
Наши мечты останутся в Париже
Вернитесь на площадь к Диди. После сцены, идите с ней наверх. Игра пройдена.