Bylina — сюжетная ролевая игра с видом сверху, события которой происходят в переосмысленном мире Русских сказок.
Мир игры представляет собой что-то вроде бездонного сосуда, разделённого на три части. В центре сосуда находится Явь – мир, в котором живут все люди и могучие великаны Волоты, предки Богатырей. Над ней простирается высший мир Правь – царство, в котором живут праведники, Дивьи Люди и Бог. Под Явью располагается низший мир Навь – земля, в которой живут грешные души, Лярвы и Змей-искуситель.
Жители Яви, в естественном процессе эволюции опускали его всё ближе и ближе, пока спустя много столетий не произошло первое соприкосновение Яви и Нави. В результате этого соприкосновения в мир пришли существа из другого мира, а также выделилась специфическая энергия, заразившая всю Явь. Эта энергия изменила некоторых людей, передав им геном животных.